Formules d’abonnement
Tarification transparente et souple par mois
Optez pour la formule d’abonnement à 250 € par mois, sans engagement de durée, résiliable à la fin de chaque mois. Aucun frais caché, ni frais de mise en place supplémentaire.
Notre équipe
Professionnalisme et expérience éprouvée
Claire Dupuis
Conseillère sénior
Diplôme
Master Gestion de Patrimoine, Université Paris Dauphine
Spécialisée en accompagnement personnalisé, Claire assure un suivi attentif et transparent pour chaque client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Jérôme Lambert
Conseiller financier
Diplôme
Master Droit fiscal, Université de Lyon
Jérôme accompagne ses clients sur la durée, en garantissant la clarté du service et la rigueur des échanges mensuels.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Sophie Martin
Responsable clientèle
Diplôme
Licence Administration Économique, Université Bordeaux
Experte en relations client, Sophie veille à l’accessibilité et à la fluidité des démarches de nos abonnés.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Benoît Mercier
Conseiller junior
Diplôme
Master Finance, Université de Lille
Benoît apporte une approche structurée, alliant dynamisme et méthode à l’accompagnement financier.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Comment fonctionne l’abonnement
Un déroulement clair, séquencé par étapes pour garantir la souplesse, la confidentialité et le suivi régulier de votre projet.
Souscription et contact initial
Vous effectuez la demande via notre site. Un conseiller prend contact pour cerner vos attentes et ouvrir votre dossier en toute confidentialité.
L’échange téléphonique ou visio permet d’installer une relation directe. La collecte de documents se fait via des canaux sécurisés, afin d’initier le suivi adapté à votre situation.
Premier entretien planifié
Un rendez-vous initial est fixé pour déterminer vos objectifs et priorités patrimoniales, dans le respect de votre confidentialité.
Lors de cet échange, nous présentons la méthodologie de suivi, détaillons la tarification, puis co-construisons un plan d’action annuel.
Analyses et recommandations mensuelles
Chaque mois, votre conseiller analyse l’évolution de votre situation et formule des recommandations personnalisées selon les axes décidés ensemble.
Ces avis sont adaptés à vos besoins, avec révision ou ajustements si nécessaire, sans pousser de produits externes.
Échanges réguliers et adaptation
Des points sont planifiés pour échanger sur les évolutions, répondre à vos interrogations et affiner la planification selon les changements de contexte.
Cette démarche proactive garantit la pertinence du service, dans une relation de transparence et d’ajustement continu.
Tarification simple et sans surprise
Abonnement à 250 € par mois, tout compris, sans frais additionnels
Mensuel individuel
Accompagnement dédié à chaque étape patrimoniale.
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Conseiller dédié mensuel
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Sans frais additionnels
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Résiliable à tout moment
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Recommandations personnalisées
Famille ou couple
Gestion adaptée pour situations avec plusieurs membres.
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Gestion multi-membres
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Entretiens coordonnés
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Conseils adaptés contexte
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Tarif avantage groupe
Patrimoine élargi
Analyse pour patrimoines complexes ou mutations.
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Analyse approfondie
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Scénarios personnalisés
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Gestion situations atypiques
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Entretien prioritaire
Notre modèle comparé
Et la différence face au modèle traditionnel